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产业链库存处于低位 稀土永磁行业发展获稳定支撑

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产业链库存处于低位 稀土永磁行业发展获稳定支撑

发布日期:2019-07-29 作者:承德盛乾特种电机制造有限公司 点击:

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来源:大众证券报      

大盘昨日震荡收跌,市场成交量萎缩,行业板块呈现普跌态势,但稀土永磁板块则逆市上扬。机构认为,稀土永磁行业产业链库存处于低位,叠加当前轻稀土价格处于近两年底部,基本面或将对轻稀土价格形成有力支撑。

轻稀土价格有望持续反弹

盘面数据显示,昨日稀土永磁板块整体表现突出,整体涨幅逆势达到1.04%。其中,中钢天源、北矿科技、广晟有色、金力永磁、英洛华、五矿稀土、正海磁材、北方稀土分别逆势上涨5.31%、4.23%、3.25%、3.08%、2.84%、2.40%、2.14%、1.96%。

业绩方面,目前已有10家稀土永磁股发布中期业绩预告,其中八家公司业绩预喜,而中期业绩预计将实现翻番的公司有安泰科技、广晟有色、领益智造、英洛华、大洋电机,同比增幅将分别达到929.08%、332.27%、297.87%、240.04%、184.28%。

稀土下游主要应用为磁性材料钕铁硼,核心行业在汽车EPS、新能源汽车电机电控、风电、变频空调及工业机器人等领域,其中特斯拉对新能源汽车市场的冲击使得市场对行业产销加速提升有了新的预期。

“稀土全球产业链库存处于相对较低位置,近期企业持续积极补库,贸易商也加大收货力度,贸易摩擦持续演化不断提升稀土磁性材料市场关注度,轻稀土价格稳步上行。”对此,中信证券分析师敖翀介绍,“随着新能源汽车在BBA等大厂的渗透率持续提升,海外订单的增长将会给钕铁硼消费带来最大的增量信息,加之高端车型单车用量的提升及近期国内对于新能源汽车行业的政策支撑,钕铁硼需求有望得到持续稳定拉动,轻稀土价格有望持续反弹。”

龙头股盈利增长点丰富

个股方面,中科三环是国内稀土永磁龙头,拥有钕铁硼毛坯产能约16000吨,产能全国第一,产能利用率在70%至80%。公司专注磁材业务,产品下游主要供给汽车、电机、VCM  领域。随着特斯拉超级工厂上海的开工建设,公司作为国内主要磁材供应商,将迎来新的盈利增长点。

另外,正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料的龙头企业,公司现有毛坯产能为6300吨,产能紧跟市场需求;宁波韵升是中国主要的稀土永磁材料制造商之一,具有年产坯料10000吨的生产能力,公司主要收入来源于稀土永磁材料和伺服电机的销售。公司积极将磁材产业延伸至下游,已经成为全国重要的伺机电机生产企业之一;金力永磁是全球领先的风电应用领域磁钢供应商,主营业务产品主要包括钕铁硼磁钢成品和毛坯。

“钕铁硼是当代磁性能最好、综合性能最优的磁性材料。”西南证券分析师刘岗表示,高端钕铁硼行业进入门槛高,存在技术壁垒、非标设计及制造壁垒、资金壁垒、客户黏性、认证壁垒和人才壁垒,国外仅四家供应商,产量占比10%左右,其余大部分供应商主要在国内,包括像龙头企业中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁这些上市企业及烟台首钢、京磁股份、大地熊、金山磁材等数十家优秀的非上市企业,所以高性能钕铁硼供给相对有限。

而针对行业整体发展情况,中信证券认为,稀土行业上游资源供给端收缩预期提升,稀土价格有望上涨,建议关注稀土板块公司:北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色;关注稀土永磁板块公司:宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁。


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